밀리의서재 공모주 청약 정보(수요예측, 상장일, 주관사)

독서 플랫폼 기업인 밀리의서재가 코스닥 상장을 진행합니다. 밀리의서재는 지난해 한 번 상장 절차를 진행하였으나 가치 평가 문제로 계획을 철회한 바 있습니다. 그러나 올해 다시 도전하여 양호한 수요예측 결과를 보이며 공모주 청약을 진행하게 되었습니다. 밀리의서재 공모주 청약 정보인 수요예측, 상장일, 주관사, 기업개요, 청약일정, 장단점 등의 정보를 알아보겠습니다.

 

밀리의서재 수요예측, 공모가

 

1. 밀리의서재 수요예측

밀리의서재 기관 경쟁률은 619대 1로 나왔습니다. 8월 이후 기관투자자의 청약 제도가 바뀐 후 기준으로 보면 무난한 기관경쟁률이라고 생각됩니다. 의무보유확약은 5.8%로 조금 낮은 것 같습니다.

 

2. 밀리의서재 공모가

공모가 희망밴드가 2만~2만3천 원이었습니다. 수요예측 참여 기관 중 2만 3천 원이상을 제출한 비율이 98% 이상이었습니다. 최종 공모가는 23,000원으로 결정되었습니다.

3. 주관사 및 최소 청약 수량

주관사는 미래에셋증권이며 최소 청약 수량은 10주입니다. 최소 청약 증거금은 115,000원이 필요하며, 청약수수료는 2,000원입니다. 청약과 관련된 주관 증권사의 청약 정보를 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.

 

 

4. 최근 공모주 수익률

최근에 상장한 공모주(2023.9.17. 기준)의 수요예측, 공모가, 상장일 종가, 수익률, 균등배정 수량 등을 정리한 표입니다. 참고하시기 바랍니다.

 

최근 공모주 수익률(23.09.17.).pdf

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밀리의서재 상장일, 유통물량

 

1. 밀리의서재 상장일

 

밀리의 서재 상장일은 9월 27일 단독 상장 일정으로 예정되어 있습니다. 같은 날 청약하는 아이엠티는 10월 10일 상장하는 것으로 예정되어 있습니다.

 

2. 밀리의서재 유통물량

공모주식수는 1,500,000주이며, 일반 투자자에게 375,000주, 기관투자자에게 1,125,000주가 배정되었습니다. 공모금액은 345억 원이며, 상장일 유통물량은 약 468억 원이 될 전망입니다.

 

3. 공모자금 사용계획

1) 콘텐츠 투자 확대

월 정액제 기반의 구독형 전자책 서비스 사업의 핵심 요소는 양질의 콘텐츠 보유 여부입니다. 양질의 고객 서비스를 확대하기 위하여 콘텐츠 투자 확대에 103.5억 원이 사용될 계획입니다.

2) 출간플랫폼 및 출간사업 확대

신규사업 진출 및 사업 다각화의 일환으로 출간 플랫폼 출시 및 출간사업 진출에 115억 원이 사용될 계획입니다.

3) 장르사업 진출

장르 시장인 웹툰, 웹소설 사업에 진출하는 비용으로 119.7억 원을 사용할 계획입니다. 전반적으로 콘텐츠 투자, 관련 신규 사업 투자 등에 자금이 사용되어 회사의 성장이 기대됩니다.

 

밀리의서재 사업내용, 손익 계산서

1. 사업 내용

1) 밀리의서재 수익은 고객에게 정기구독권을 매출함에 따라 발생합니다.

2) 주된 수익 경로

- 개인 고객이 웹, 앱 내 결재를 하는 B2C 채널

- 기업, 공공기관 대상으로 복지성 구독권 및 맞춤형 도서관, 북러닝 콘텐츠 등을 제공하는 B2B 채널

- 통신사 등 중간 유통업자를 통해 개인 고객에게 구독권을 제공하는 B2BC 채널

3) 신규 사업

현재 신규 사업으로 출간 플랫폼 사업과 장르 사업을 추진하고 있다.

 

2. 손익계산서

2022년 매출 458억 원, 당기순이익 133억을 달성하였다. 2023년 상반기 매출 260억 원, 당기순이익 51억 원을 달성하고 있다. 

 

3. 밀리의서재 IR자료

밀리의서재와 관련된  IR 뉴스, 주주구성, 온라인 기업설명회, 전자공고 등의 정보를 아래 링크에서 확인할 수 있습니다. 투자 전에 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

밀리의서재 장단점

 

1. 장점

1) 기관경쟁률이 무난하다

2) 2022년, 2023년 매출이 증가하고 있으며, 이익률도 20% 이상으로 높다.

 

2. 단점

1) 상장일 유통물량은 조금 많은 느낌이다.

2) 독서플랫폼 사업의 향후 성장가능성이 높다고 보기는 힘들지 않을까 생각됩니다.

 

3. 청약여부

투자 이익과 손실은 투자자의 몫입니다. 좋은 결정으로 성공투자하시기 바랍니다.

 

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아이엠티 공모주 청약 수요예측, 공모가, 상장일

 

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