시프트업 공모주 청약 일정, 상장 IPO 정보

2024년 상반기 대형 공모주로 관심이 높은 게임 개발 회사인 시프트업이 공모주 청약을 진행합니다. 희망공모가 상단 6만 원 기준으로 공모 규모가 4,350억이며, 시가 총액 3조 4,815억 원인 대형 IPO입니다. 시프트업 공모주 청약 일정, 주관사, 상장일 등 상장 관련 IPO 정보를 자세히 알아보겠습니다.

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시프트업 공모주 청약 일정

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1. 시프트업 청약 일정

1) 청약일은 6월 18일(화)~19일(수)입니다.

2) 환불일은 6월 21일(금)입니다.

2. 시프트업 공모가

1) 공모가 희망밴드는 47,000원~60,000원입니다.

2) 상단가 기준 공모금액은 약 4,350억 원입니다.

3. 주관사별 최소 청약 수량

주관사별-청약-수량

1) 공동대표주관사는 한국투자증권, JP모간증권, NH투자증권이며, 인수회사는 신한투자증권입니다.

2) 일반 청약 한도는 한국투자증권 14,000주(4.2억), NH투자증권 26,000주(7.8억), 신한투자증권 3,500주(1.05억)입니다.

3) 최소 청약수량은 10주로 청약증거금 30만 원이 필요합니다.

4) 청약 수수료는 2,000원입니다.

4. 청약 수수료 무료 방법

증권사별 청약 수수료 무료 방법은 아래 글을 참고하세요.

 

 

 

시프트업 상장, IPO정보

시프트업-상장-IPO-정보

1. 상장일

상장일은 6월 28일(금) 예정입니다.

2. 공모 규모

1) 시프트업 공모 주식수는 7,250,000주이며 일반 투자자에게 1,812,500주, 기관 투자자에게 5,437,500주가 배정될 예정입니다.

2) 희망밴드 상단가 기준으로 공모 금액은 약 4,350억 원이며, 시가 총액은 약 3조 4,815억 원입니다.

3. 유통 금액

유통 물량은 전체 주식의 18.02%입니다. 상단가 기준 상장일 유통 금액은 약 6,273억 원입니다.

4. 공모자금  사용계획

시설자금	운영자금	계
964억 원	2,400억 원	3,364억 원

 

1) 운영자금

기존 게임인 <승리의 여신: 니케> IP 강화, <스텔라 블레이드> IP 확장, 신규 IP 개발에 2,400억 원을 사용할 계획입니다.

2) 시설자금

IP확장 및 신규 프로젝트 개발에 따라 인력이 증가할 것입니다. 사옥 건립을 위한 시설투자 등에 964억 원을 사용할 계획입니다.

5. 회사 정보

1) 시프트업

회사 정보, 새로운 게임, 채용 등 회사 홈페이지에서 확인하세요.

 

 

2) 대표작 <승리의 여신 니케>

발매 후 한국, 일본, 대만에서 1위를 차지한 게임 <승리의 여신: 니케>를 확인하세요.

 

 

손익계산서 및 사업내용

시프트업-손익계산서-사업내용

1. 손익계산서

1) 2023년 매출 1,686억, 당기순이익 1,067억, 당기순이익률 63%입니다.

2) 대형 게임사보다 훨씬 적은 개발 인원으로 대박 게임을 출시하여 높은 이익률을 달성하였습니다.

3) 2024년 1분기 매출 374억 원, 당기순이익 247억 원을 달성하였습니다.

2. 사업 내용

1) 모바일 및 AAA 게임 IP를 보유한 게임 개발 회사입니다.

2) 세계 각지의 게이머들을 대상으로 다양한 장르의 게임을 개발하고 있습니다.

3) 주력 게임 <승리의 여신: 니케>와 <스텔라 블레이드>가 세계 여러 나라에서 큰 성공을 거두었습니다.

4) Tencent와 Sony와 같은 세계적인 퍼블리셔를 통해 게임을 배포하고 있습니다.

5) 효율적인 개발 프로세스를 통해 적은 수의 개발자로도 고품질의 콘텐츠를 개발하였습니다.

 

 

시프트업 장단점

1. 장점

1) 모바일 게임, AAA 게임에서 연속적으로 성공작을 출시하여 성장 가능성이 높습니다.

2) 텐센트, 소니 등 세계적인 퍼블리셔와 긴밀한 협조를 통해 판매 시장을 확대하고 있습니다.

3) 숙련되고 효율적인 개발 프로세스를 가지고 있습니다.

2. 단점

1) 공모가 산정에 외국 회사들만을 비교하여 고평가 논란이 있습니다.

2) 국내 대표 게임사들과 비교하여 높은 PER이 적용되었습니다.

3. 최근 공모주 상장일 실적

최근-IPO-상장일-수익률

1) 5월 23일 상장한 노브랜드는 상장일 최고 수익률 296%를 기록하였습니다.

2) 가장 최근 5월 29일 상장한 미래에셋4호 스팩도 최고 254%의 수익률을 기록하였습니다.

3) 공모주에 대한 기대가 회복되고 있는 분위기입니다.

4. 6월 공모주 청약 분석

6월 공모주 청약 일정 달력과 20개 기업 분석 정보는 아래 글에서 확인하세요.

 

 

결론

시프트업의 공모주 청약은 2024년 상반기에 주목받는 대형 IPO로 기대를 모으고 있습니다. 이번 청약은 6월 18일부터 19일까지 진행되며, 상장일은 6월 28일로 예정되어 있습니다. 시프트업은 기존 게임 IP 강화와 신규 IP 개발을 위해 공모 자금을 활용할 계획이며, 이를 통해 회사의 성장 잠재력을 더욱 확장할 것으로 보입니다. 특히, 텐센트와 소니와 같은 글로벌 퍼블리셔와의 협력을 통해 시장을 확대하고 있는 점이 강점으로 작용할 것입니다. 그러나 공모가 산정 방식과 높은 PER 적용에 대한 논란도 존재하니 투자 시 유의가 필요합니다. 좋은 판단으로 성공 투자하시기 바랍니다.

 

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2024년 6월 공모주 청약 일정, 분석 2부