아이씨티케이 수요예측 결과 공모가 2만원, 상장일 정보

반도체 보안칩 팹리스 전문 기업인 아이씨티케이의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,113개 기관이 참여하여 783대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 공모가는 희망밴드 상단을 25% 초과한 2만 원으로 결정되었습니다. 아이씨티케이의 수요예측 결과, 공모가, 상장일 등 청약 정보를 알아보겠습니다.

아이씨티케이-수요예측-결과

 

아이씨티케이 수요예측 결과, 공모가

아이씨티케이-수요예측-결과-공모가

1. 아이씨티케이 수요예측 결과

1) 수요예측 결과

국내외 2,113개 기관이 참여하여 783.2대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

2) 의무보유 확약

의무보유 확약은 6.5%로 보통의 결과를 보였습니다.

3) 청약 일정

청약일은 5월 7일(화)~8일(수)이며, 환불일은 5월 10일(금)입니다.

4) 최근 공모주 비교표

구분	아이씨티케이	코칩	민테크	디앤디파마텍
기관경쟁률	783: 1	988: 1	947: 1	849: 1
기관참여수	2,113	2,207	2,186	2,181
의무보유 확약	6.5%	13.2%	4.2%	11%

2. 아이씨티케이 공모가

아이씨티케이-공모가-신청표

1) 공모가 희망밴드는 14,000원~16,000원이었습니다.

2) 기관 수요예측에서 21,000원 이상을 제시한 비율이 90%였습니다.

3) 공모가는 20,000원으로 확정되었습니다.

3. 주관사 및 최소청약 수량

1) 주관사는 NH투자증권입니다.

2) 최소 청약 수량은 10주이며, 10만 원의 증거금이 필요합니다.

3) 비례 청약 일반 한도는 16,400주로 1.64억 원이 필요합니다.

4) 청약 수수료는 2,000원입니다. 수수료 면제 방법은 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

 

아이씨티케이 상장일, 청약 정보

아이씨티케이-상장일-청약-정보

1. 아이씨티케이 상장일

아이씨티케이 상장일은 5월 17일(금)입니다.

2. 공모금액 및 유통금액

1) 공모주식수는 1,970,000주이며, 일반투자자 492,500주, 기관투자자에 1,477,500주가 배정되었습니다.

2) 공모 금액은 394억 원이며, 시가 총액은 2,745억 원입니다.

3) 상장일 유통 물량은 전체 주식의 32.09%이며, 유통 금액은 881억 원입니다. 다소 부담되는 금액입니다.

3. 공모자금  사용계획

ICTK-공모자금-사용계획

1) Test 확장 및 클린룸 설치 공사 등 시설자금으로 15억 원을 사용할 계획입니다.

2) 운영자금으로 약 307억 원을 사용할 계획입니다. 원재료 매입비, 인건비, 예비비 등으로 사용할 것입니다.

3) 기타 연구개발자금으로 약 63억 원을 사용할 계획입니다.

4. 투자정보

아이씨티케이(ICTK)의 기술 경쟁력, 제품 및 서비스 등은 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

아이씨티케이 손익계산서

아이씨티케이-손익계산서

1. ICTK 손익계산서

1) 2023년 매출액 62억 원, 당기순손실 -91억 원입니다.

2) 전년 대비 매출액은 큰 폭으로 성장하였습니다.

3) 매출은 증가하고 있으나, 적자 기업이며 아직 매출 규모가 작습니다.

2. 사업 내용

 

1) 독자적인 보안 IP 기반의 Security System-on-Chip과 소프트웨어를 포함하는 수직화된 보안 기술을 보유하고 있습니다.

2) PUF (Physical Unclonable Function) 값을 기반으로 보안키를 생성하여 변조되거나 노출될 가능성이 없는, 신뢰성이 높은 인증과 통신을 가능하게 합니다.

3) 안전하고 경쟁력 있는 보안칩을 공급하는 보안 반도체 설계 전문회사입니다.

4) 주요 고객사로는 LG유플러스, 한국전력공사, 두산로보틱스 등이 있습니다.

5) 매출 현황 및 비중은 보안칩 28억(44.7%), 보안모듈/디바이스 9억(14.0%), 솔루션 등 개발용역 26억(41.3%)입니다.

 

아이씨티케이 장단점

1. 장점

1) 회사의 기술력과 보안분야 산업 전망이 좋습니다.

2) 환매 청구권이 주어졌습니다.

2. 단점

1) 최근 공모주 시장의 분위기가 좋지 않습니다.

2) 적자 기업으로 미래 실적을 기준으로 공모가가 산정되었습니다.

3. 예상 청약 경쟁률

구분	배정 주식	청약 건수/ 경쟁률	예상 배정
균등 청약	246,250주	400,000건(계좌)	0.62주
비례 청약	246,250주	2,500대 1	2,500만원 당 1주

1) 개인적인 의견으로 근거 없는 예상 청약 경쟁률입니다. 

2) 5월 7일~8일에는 KB제28호스팩과 동시에 청약이 진행되므로 당일 청약 경쟁률을 비교해야 합니다.

 

 

4. 최근 공모주 상장일 실적

최근-공모주-수익률

1) 5월에 상장한 디앤디파마텍, 민테크의 수익률이 4월에 비해 대폭 줄었습니다.

2) 최고 수익률 4월 180%대에서 5월 50%대로 내렸습니다.

3) HD현대마린솔루션은 좋은 수익 주기를 기대합니다.

 

 

결론

아이씨티케이는 반도체 보안 기술 전문 기업으로, 수요예측 결과 783대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가를 희망밴드 상단을 25% 초과한 2만 원으로 확정했습니다. 청약은 5월 7일~8일 진행되며, 상장일은 5월 17일입니다. 공모 금액은 394억 원, 시가 총액은 2,745억 원 수준입니다. 회사는 보안 IP 기반 SoC와 PUF 기술을 활용한 보안칩, 모듈, 디바이스 등을 공급하고 있으며, 최근 매출이 크게 성장하고 있습니다. 그러나 아직 적자 상태이며 향후 실적 개선이 관건이 될 것으로 보입니다. 성공 투자하시기 바랍니다.

 

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