주문형 반도체 디자인 솔루션 대표기업인 에이직랜드 수요예측 결과가 발표되었습니다. 총 1,906곳의 기관투자자들이 참여 최종 경쟁률 490대 1을 기록했습니다. 의무보유 확약은 22.4%로 전반적으로 좋은 결과를 보여주었습니다. 오늘은 에이직랜드 수요예측 결과, 공모가, 상장일, 사업내용, 장단점 등 청약 정보에 대해 알아보겠습니다.
에이직랜드 수요예측, 공모가
1. 에이직랜드 수요예측
에이직랜드 기관경쟁률은 490.02 대 1을 기록했습니다. 의무 보유 확약은 22.4%로 높은 수치를 기록했습니다.
2. 에이직랜드 공모가
공모가 희망밴드는 19,100원~ 21,400원이었습니다. 25,000원 이상을 제시한 비율이 96% 이상이었습니다. 결국 공모가는 상단보다 3,600원 초과한 25,000원으로 결정되었습니다.
3. 주관사 및 최소청약 수량
1) 주관사는 삼성증권이며 최소 청약 수량은 20주로 250,000원의 증거금이 필요합니다.
2) 일반 청약 한도는 16,000주로 2억 원이 필요합니다.
3) 청약수수료는 2,000원입니다. 삼성증권 청약 정보는 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.
에이직랜드 상장일, 유통금액
1. 에이직랜드 상장일
에이직랜드 상장일은 11월 13일입니다. 에스와이스틸텍, 한국스펙 13호와 상장일이 같습니다.
2. 공모금액 및 유통금액
1) 공모주식수는 약 2백6십만 주이며 일반투자자에게 659,083주 기관투자자와 우리 사주에 1,977,247주가 배정되었습니다.
2) 공모 금액은 659억, 시가 총액은 2,646억 원이 됩니다.
3) 상장일 유통금액은 약 700억 원입니다. 의무 보유 확약이 높아지면 더 낮아질 수도 있습니다. 전반적으로 중형 규모라고 생각됩니다.
3. 공모자금 사용계획
1) 운영자금으로 553억 원이 사용될 계획입니다. 가장 많이 사용되는 곳은 제품 양산 운전자본에 약 303억 원이 사용된다고 합니다. 디자인하우스 업의 특성상, 프로젝트의 양산 진행을 위해서는 디자인하우스가 직접 파운드리에 웨이퍼 비용 등을 지급하여야 하고, 반도체 칩이 완성된 이후에 팹리스 고객사에게 판매하여 매출을 인식하는 구조입니다. 운영자금이 많이 필요합니다.
2) 단기차입금 74억 원 및 장기차입금 4억 원 중 일부를 상환하여 재무구조를 더욱 건전하게 유지하려고 합니다.
3) 아날로그 IP 회사인 (주)아크칩스, 미국 실리콘밸리 진출을 위한 관계사인 (주)오하나에 자금을 사용할 계획입니다.
4. 투자정보
에이직랜드의 사업에 대한 다양한 정보는 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.
에이직랜드 사업내용 및 손익계산서
1. 에이직랜드 사업내용
1) 에이직랜드는 반도체 파운드리 세계 1위 기업인 TSMC의 국내 유일한 공식 협력사로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스 기업을 주괸 고객사로 하고 있습니다.
2) 고객사의 반도체 논리 회로 서례를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업으로 진행하고 있습니다.
3) SoC)System on Chip) 반도체의 아키텍처 설계, 아키텍처로부터 상세한 회로 설계 및 검승에 이르기까지 다양한 서비스를 제공한다.
2. 손익계산서
2022년 매출 696억, 당기순이익 52억 원을 달성했습니다. 2023년 상반기 매출 356억, 당기순이익 23억 원을 달성하였습니다. 회사의 매출이 지속적으로 성장하고 있습니다.
에이직랜드 장단점
1. 장점
1) 수요예측에 많은 기관이 참여하였으며, 의무 보유 확약도 높은 수준을 보였다.
2) 안정적인 사업 구조로 매출이 증가하고 있으며 흑자 기업이다.
2. 단점
1) 청약 경쟁률이 높을 것으로 예상된다.
2) 청약증거금 환불 기간이 4일이다.
3. 평가
개인적으로 균등 청약은 할 것이며, 비례 청약은 에스와이스틸텍과 청약 경쟁률을 지켜보며 효율을 따져 보겠습니다.
4. 최근 공모주 상장일 실적
1) 10월은 9월보다는 수익률이 낮아졌습니다. 10월 말 상장하였던 워트, 퀼리타스반도체가 20~30% 대의 수익률을 기록했습니다.
2) 11월 2일 상장할 유진테크놀로지, 유투바이오가 좋은 성적을 보이며 11월은 공모주가 더 높은 수익 주기를 기대합니다.
3) 11월 1일 청약을 진행했던 비아이매트릭스, 컨텍, 메가터치, 큐로셀, 에스와이스틸텍 등 5 종목 비교 평가도 확인해 보시기 바랍니다.
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