에이피알 공모주 청약 정보, 주관사, 장단점 분석

올해 상반기 공모주 대어인 에이피알의 청약에 관심이 아주 높습니다. 배우 김희선 씨가 모델인 피부미용기기 '메디큐브 AGE-R'로 유명한 회사입니다. 청약 일정은 2월 14일~15일로 정해졌습니다. 에이피알 공모주 청약 정보, 주관사, 공모가 등을 알아보고, 장단점을 분석해 보겠습니다.

에이피알-공모주-청약-정보

에이피알 공모주 청약 정보

에이피알-공모주-청약일-주관사

1. 에이피알 청약일정

1) 에이피알 수요예측 일정 : 2월 2일~8일

2) 공모가액 확정 공고 : 2월 13일

3) 청약일 : 2월 14일~15일

4) 환불일 : 2월 19일

2. 에이피알 공모가

에이피알 공모가 희망밴드는 147,000원 ~ 200,000원입니다.

3. 주관사 및 최소청약 수량

1) 메인 주관사는 신한투자증권, 공동 주관사는 하나증권입니다.

2) 최소 청약 수량은 10주이며, 상단 공모가 기준 청약 증거금은 1백만 원이 필요합니다.

3) 청약 수수료는 두 증권사 모두 2,000원입니다. 

3) 일반 청약 한도는 신한투자증권은 2,500주(2.5억), 하나증권은 900주(9천만 원)입니다.

4) 신한투자증권, 하나증권 계좌 개설 및 공모주 청약 정보는 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

 

 

에이피알 공모규모, 유통금액

에이피알-공모규모-유통금액

1. 에이피알 공모규모

1) 에이피알 공모 주식수는 379,000주이며, 일반투자자에게 94,750주(25%), 우리 사주에 75,800주(20%), 기관투자자에게 208,450주(55%)가 배정될 예정입니다.

2) 공모 금액은 공모가 밴드 상단가격 기준으로 약 758억 원이며, 시가 총액은 1조 5,169억 원이 됩니다.

2. 상장일 유통금액

에이피알 상장일 유통물량은 전체 주식의 36.8%입니다. 공모가 상단 기준으로 유통금액은 약 5.589억 원입니다.

3. 공모자금  사용계획

공모자금-사용계획표

1) 시설자금

시설자금으로 약 149억 원이 사용될 계획이다. 에이피알팩토리 생산 설비 증설을 위하여 기계장치, 제품 검사 장비, 금형비 등에 소요될 것이다.

2) 운영자금

운영자금으로는 뷰티 디바이스 연구개발에 210억 원, 해외 마케팅 강화에 80억 원이 사용될 계획이다.

4. 투자정보

에이피알의 IR자료, 주요 브랜드, 뷰티, 패션, 엔터테인먼트 등의 상세한 자료를 아래 홈페이지에서 확인하세요.

 

 

 

에이피알 사업내용 및 손익계산서

에이피알-사업내용

에이피알-사업내용-손익계산서

1. 에이피알 사업내용

1) 에이피알은 더 나은 삶을 제공하는 뷰티테크 기업입니다. 다양한 브랜드를 가지고 있습니다.

2) 뷰티 디바이스 '메디큐브'는 피부 고민을 가진 10 ~ 50대 남녀를 위한 제품을 제공합니다.

3) 패션 브랜드 '널디'는 자신의 개성을 표출하고자 하는 10 ~ 30대를 대상으로 합니다.

4) '포토그레이'는 오프라인 포토부스 및 스튜디오를 운영하며, 창업자와 고객 모두에게 가치를 제공합니다.

5) '에이프릴스킨'과 '글램디바이오'는 트렌드와 건강에 민감한 10 ~ 30대 여성을 위한 제품을 제공합니다.

6) '포맨트'는 20 ~ 30대 남녀의 매력을 어필하는 제품을 제공합니다.

2. 손익계산서

1) 2022년 매출액 3,977억 원, 당기순이익 300억 원을 달성하였습니다. 2023년 3분기까지 매출액 3,718억 원, 당기순이익 574억 원을 기록하였습니다.

2) 매년 매출과 당기순이익이 급 성장하고 있습니다. 이익률도 15.5%로 아주 높은 수준을 보이고 있습니다.

 

에이피알 장단점 분석

1. 장점

1) 매년 매출과 이익이 큰 폭으로 증가하고 있는 회사입니다.

2) 뷰티 디바이스와 관련 화장품이 시너지를 보이며 회사의 전망이 좋습니다.

2. 단점

1) 유통물량이 5,586억 원으로 많습니다. 유통물량의 구성이 이번 공모 물량이 5%, 기존 주주 물량이 32%나 됩니다.

2) 환불일이 4일 걸립니다.

3) 1주당 공모가는 높고, 주식수는 적어 1주 배정받기 힘들 것이다.

3. 평가

1) 청약에 아주 많이 참여할 것으로 예상됩니다. 

2) 균등 청약 10주만 참여하는데 1백만 원이 필요합니다. 균등 1주를 배정받을 확률은 10% 내외가 될 것으로 예측됩니다.

3) 상장일 최고 300%까지 오른다면 1주만 받아도 60만 원의 수익, 100% 오른다면 20만 원 수익이 가능합니다.

4) 비례 청약 1억 원 넣어도 1주 받을 수 있을지 모르겠습니다.

5) 수요예측과 청약일 경쟁률을 보며 결정해야 할 것입니다.

4. 2024 2월 공모주 청약 달력

2024년 2월 공모주 청약 일정 달력 및 정보는 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

5. 최근 공모주 상장일 실적

최근-공모주-상장일-수익률-정리표

1) 가장 최근에 상장한 종목은 2월 1일 상장한 이닉스입니다. 상장일 최고 269%까지 상승하였다가 종가는 165% 수익을 주며 장을 마감했습니다.

2) 2월 1일 동시에 상장했던 IBKS24호 스팩도 최고 149%, 종가 6%의 수익률을 기록했습니다.

3) 2월에도 좋은 수익 계속 주길 기대합니다.

 

결론

에이피알의 공모주 청약에 대한 정보를 알아보았습니다. 청약일정은 2월 14일~15일이며, 공모가 희망밴드는 147,000원 ~ 200,000원입니다. 주관사는 신한투자증권과 하나증권이며, 최소 청약 수량은 10주입니다. 에이피알의 공모규모는 약 758억 원이며, 시가 총액은 1조 5,169억 원입니다. 회사는 뷰티테크 분야에서 다양한 브랜드를 가지고 있으며, 매출과 이익이 급성장하고 있습니다. 그러나 유통물량이 많고, 환불일이 4일이 걸리는 단점이 있습니다. 좋은 성과 거두시길 바랍니다.

 

 

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