에코프로머티리얼즈 수요예측결과 발표, 공모주 청약 정보

이차전지 전구체를 생산하는 에코프로머티리얼즈의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 경제의 불확실성과 이차전지 섹터의 부진 등으로 기관경쟁률은 17대 1로 아주 낮았습니다. 올해 청약을 진행한 일반 공모주 70개 중 가장 낮은 수준을 보였습니다. 에코프로머티리얼즈의 수요예측 결과, 공모가, 상장일, 주관사, 유통물량, 장단점 등 공모주 청약 정보를 알아보겠습니다.

에코프로머티리얼즈 공모주 청약

 

에코프로머티리얼즈 수요예측결과

1. 에코프로머티리얼즈 수요예측

에코프로머티리얼즈 수요예측 결과 1,141개의 기관이 참여하여 17.2대 1의 저조한 경쟁률을 기록했습니다. 의무보유 확약은 3.3%를 기록했습니다. 2차 전지 섹터의 부진과 에코프로머티리얼즈의 고평가 논란 등으로 기관 투자자들의 소극적인 참여가 원인이었던 것 같습니다.

2. 에코프로머티리얼즈 공모가

1) 공모가 희망밴드는 36,200원~44,000원이었습니다. 신청수량 기준으로 수요예측에서 36,200원 이상을 제시한 비율이 64%였습니다. 최종 공모가는 밴드 하단가인 36,200원으로 결정되었습니다.

2) 참여 건수 기준으로 보면 36,200원 미만으로 신청한 비율이 76.3%입니다.

3) 최근에 청약을 진행한 큐로셀은 기관경쟁률 21대 1로 낮게 나와 공모가 희망밴드 하단에서 33% 할인하여 공모가를 정했었습니다. 

3. 주관사 및 최소청약 수량

1) 주관사는 미래에셋증권, NH투자증권, 하이투자증권이 공동으로 진행합니다. 

2)  각 주관사별 배정수량은 다음 표와 같습니다.

구분	미래에셋증권	NH투자증권	하이투자증권
배정수량	1,965,841주	842,503주	86,856주
일반 청약한도	196,000주	28,000주	8,600주
최소 청약수량	10주 (181,000원)	10주 (181,000원)	20주(362,000원)

3) 메인 증권사이 미래에셋증권이 가장 많은 주를 배정받았습니다.

4) 최소 청약수량은 미래에셋증권과 NH투자증권이 10주로 증거금 181,000원이 필요합니다. 하이투자증권은 최소 청약수량은 20주로 증거금으로 362,000원이 필요합니다.

5) 청약 수수료는 세 증권사 모두 2,000원입니다. 

6) 환불일은 11월 13일(월)입니다. 자금이 4일 동안 묶이게 됩니다.

7) 예적금, 파킹통장 이자 높은 통장, 2023년 11월 기준으로 정리한 자료 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.

 

8) 주관사 청약 정보는 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.

 

 

 

 

에코프로머티리얼즈 상장일, 유통금액

1. 에코프로머티리얼즈 상장일

에코프로머티리얼즈 상장일은 11월 17일입니다.

2. 공모금액 및 유통금액

1) 공모 주식수는 원래 계획보다 20% 정도 줄여 11,580,000주를 공모합니다. 일반 투자자에게 약 2백90만 주, 기관 및 우리 사주에 약 8백70만 주를 배정하였습니다.

2) 공모 금액은 약 4,192억 원이며 시가 총액은 약 2조 4,698억 원이 됩니다.

3) 상장일 유통금액은 약 3,977억 원입니다. 

3. 공모자금 사용계획

1) 시설자금(약 3,100억 원)

전방산업인 EV 시장의 가파른 성장으로 매년 전구체에 대한 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이러한 추세는 장기간 지속될 것으로 예상됩니다. 선제적으로 대응하는 차원에서 신규공장을 추가로 증설한다고 합니다.

2) 운영자금(약 1,000억 원)

생산능력이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 따라 원재료 구매량도 함께 증가하고 있습니다. 2022년 8월 CPM 2 공장 및 2023년 7월 RMP 2 공장이 본격 가동됨에 따라 원재료 구매량이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 원재료 매입 등에 필요한 운영자금으로 활용할 계획입니다.

4. 투자정보

에코프로머티리얼즈의 투자정보, IR정보는 아래 링크에서 확인하시기 바랍니다.

 

에코프로머티리얼즈 사업내용 및 손익계산서

1. 에코프로머티리얼즈 사업내용

1) 에코프로머티리얼즈는 하이니켈계 전구체 합성기술 특화기업으로 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극소재용 전구체를 생산하고 있습니다.

2) 전구체는 양극소재 원가 구성에서 가장 높은 비중을 차지하고 양극소재의 핵심 성능을 결정합니다.

3) 에코프로가 지주회사이며 에코프로머티리얼즈가 전구체를 만들고, 이 전구체를 가지고 양극재를 만드는 기업이 에코프로비엠입니다.

2. 손익계산서

1) 2022년 매출액 6,652억 원이며 당기순이익 156억 원을 달성하였습니다.

2) 2023년 상반기 매출액 5,241억 원이며 당기순이익 91억 원을 달성하였습니다.

3) 매출액은 매년 급속하게 성장하고 있습니다. 이익률은 아직 낮은 수준입니다.

 

에코프로머티리얼즈 장단점

1. 장점

1) 이차전지 핵심 소재인 양극재 전구체를 만드는 기업이다.

2) 매출이 큰 폭으로 증가하고 있다.

2. 단점

1) 수요예측 결과가 저조했다.

2) 수요예측 결과가 저조한 것에 비해 공모가는 낮아지지 않았다.

3) 상장일 유통 금액이 약 3,977억 원으로 매우 크다.

4) 환불일이 4일이다.

3. 최근 공모주 상장일 실적

1) 11월 7일 상장한 쏘닉스는 상장일 고가 기준으로 59%까지 상승했지만 종가는 26% 상승한 9,430에 마감했다. 

2) 11월에 상장한 유진테크놀로지 유투바이오, 쏘닉스 등 소소한 수익을 주고 있습니다.

 

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