제일엠앤에스 공모주 청약 일정, 상장일, 수요예측 정보

2차 전지 생산 과정의 믹싱 장비를 설계 및 제조하는 기업인 제일엠앤에스가 공모주 청약을 진행합니다. 청약 일정은 4월 18일부터 19일까지이며 주관사는 KB증권입니다. 제일엠앤에스 공모주의 청약 일정, 상장일, 수요예측, 공모가, 손익계산서, 기업 정보를 자세히 알아보겠습니다.

제일엠앤에스-공모주-청약-일정

 

제일엠앤에스 공모주 청약 일정

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1. 제일엠앤에스 청약, 수요예측 일정

제일엠앤에스-청약-일정

1) 수요예측 일정 : 4월 5일(목)~12일(금)

2) 청약 일정 : 4월 18일(목)~19일(금)

3) 배정 및 환불일 : 4월 23일(화)

 

 

2. 제일엠앤에스 상장일

제일엠앤에스 상장일은 4월 30일(화)로 예정되어 있습니다.

3. 공모가

1) 공모가 희방밴드는 15,000원~18,000원입니다.

2) 주관사는 KB증권이며 최소 청약 수량은 10주로 청약 증거금은 9만 원입니다.

3) 일반 청약 한도는 2만 주로 한도 청약 시 1.8억 원의 증거금이 필요합니다.

4) 청약 수수료는 1,500원입니다.

5) KB증권 계좌 개설, 청약, 공모주 정보는 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

4. 공모주 청약 방법, 배정 방식

공모주의 청약 방법과 균등 배정, 비례 배정 방식은 아래 링크에서 자세히 확인하세요.

 

 

제일엠앤에스 공모규모, 유통금액

제일엠앤에스-공모규모-유통물량

1. 공모 규모

1) 제일엠앤에스 공모 주식수는 2,400,000주이며 일반 투자자에게 60만 주, 기관 투자자에게 180만 주가 배정될 예정입니다.

2) 공모가 희망밴드 상단가 기준으로 공모 금액은 432억 원이며, 시가 총액은 약 3,712억 원입니다.

2. 제일엠앤에스 유통금액

1) 유통물량은 전체 주식의 17.36%입니다. 상단가 기준으로 유통 금액은 약 644억 원입니다.

3. 공모자금  사용계획

1) 공모자금 사용계획표

공모자금-사용계획표

2) 공모자금 사용 계획

회사의 재무구조 개선을 위하여 채무상환 자금으로 약 296억 원을 사용할 계획입니다. 연이자율 7.5%, 6.1% 등의 단기 차입금을 상환하여 이자비용을 절감할 계획입니다. 나머지 62억 원은 기업 경영 여유자금 등의 운전자금으로 활용할 계획입니다.

4. 투자정보

제일엠앤에스 IR자료, 제품 및 사업분야 등 투자 정보는 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.

 

 

 

손익계산서 및 사업내용

제일엠앤에스-손익계산서

1. 손익계산서

1) 2022년 매출 617억 원, 당기순 손실 -177억 원입니다.

2) 2023년 매출 1,428억 원, 당기순 손실 -46억 원입니다.

3) 매출이 큰 폭으로 증가하고 있으나, 아직 적자 기업입니다.

2. 사업 내용

1) 1986년 2월 제일기공으로 법인을 설립하고, 기술력을 바탕으로 믹싱 설비를 제조 공급하고 있습니다.

2) 제품 포트폴리오는 제약 및 식품 원료의 혼합, 2차 전지의 약극, 음극 활물질, 바인더 도전체 등 첨가제 혼합, 방산 및 우주항공 산업의 고체우주연료, 화약 혼합 등에 필요한 믹싱 장비를 공급하고 있습니다.

3) 특히, 2차 전지 공정에서 믹싱의 전 과정을 아우르는 토털 믹싱 라인업을 구축하여 이 분야의 매출 비중이 가장 높습니다.

4) 삼성 SDI, Northvolt 및 LGES 등 이차전지 외 LIG넥스원, 풍산, 한화에어로스페이스 등 방산업체를 고객사로 확보하고 있습니다.

5) 또한, 중국, 미국, 헝가리, 스웨덴, 캐나다 등 해외로도 진출하고 있습니다. 2023년 매출에서 수출 비중이 약 45%입니다.

3. 4월 공모주 청약 일정 달력

4월 공모주 청약 일정 달력과 10 종목 분석 내용은 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

제일엠앤에스 장단점

1. 장점

1) 매출이 급성장하고 있다. 2023년도 매출이 전년 대비 2배 이상 성장하였다. 회사에서는 2024년 매출도 전년 대비 2배 이상 성장한  3,487억 매출을 기대한다고 합니다.

2) 주요 고객사가 삼성 SDI, LG에너지솔루션, 유럽 최대 배터리 제조사인 노스볼트 등으로 기술력을 인정받고 있습니다.

2. 단점

2023년 적자기업입니다. 공모가 희망 밴드는 미래 실적을 기준으로 산출된 것으로 적정성을 평가하기 어렵습니다.

 

3. 최근 공모주 상장일 실적

2024년-공모주-상장일-수익률

1) 3월 26일 상장한 엔젤로보틱스는 공모가 2만 원이었습니다. 상장일 최고가는 77,700원으로 수익률 288%, 종가는 65,000원으로 수익률 225%를 기록하였습니다.

2) 로봇 관련 섹터의 관심이 아주 높은 것 같습니다.

3) 3월의 공모주 수익률은 2월보다는 높았습니다. 하지만, 공모주 청약이 4월로 연기되는 종목이 많았습니다.

4) 4월에는 연기되지 않고 청약을 진행하고 좋은 수익 주기를 기대합니다.

 

결론

2차 전지 생산 과정의 핵심 장비를 제조하는 제일엠앤에스가 공모주 청약을 앞두고 있습니다. 공모 가격 희망밴드는 15,000원에서 18,000원 사이이며, 총 공모 주식수는 2,400,000주입니다. 공모주 청약은 4월 18일부터 19일까지 진행되며, 상장 예정일은 4월 30일입니다. 이 회사는 뛰어난 기술력을 바탕으로 2차 전지 믹싱 장비 시장에서 높은 매출 비중을 차지하고 있으며, 삼성 SDI, LGES 등 유명 이차전지 회사뿐만 아니라 방산 및 항공우주 산업에서도 제품을 공급하고 있습니다. 공모자금은 주로 재무구조 개선과 운전자금으로 사용될 예정입니다. 성공 투자하시기 바랍니다.

 

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