HD현대마린솔루션 수요예측 결과 83400원 확정

선박 사후서비스, 친환경 개조, 디지털 솔루션 등의 사업을 영위하는 HD현대마린솔루션의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,021개 기관이 참여하여 201대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 공모가는 밴드 상단 가격인 83,400원으로 확정되었습니다. 에이치디현대마린솔루션 수요예측 결과를 알아보겠습니다.

HD현대마린솔루션-수요예측-결과-83400원-확정

 

HD현대마린솔루션 수요예측 결과

HD현대마린솔루션-수요예측-결과

1. HD현대마린솔루션 수요예측

1) 수요예측 결과

국내외 2,021개의 기관이 참여하여 201.13대 1의 경쟁률을 기록하였습니다.

2) 의무보유 확약

의무보유 확약은 45.8%로 아주 높은 수치를 기록하였습니다.

3) 청약 일정

청약일은 4월 25일(목)~26일(금)이며, 환불일은 4월 30일입니다.

2. HD현대마린솔루션 공모가

공모가-신청가격표

1) 공모가 희망밴드는 73,300원~83,400원이었습니다.

2) 기관 수요예측에서 83,400원 이상을 제시한 비율이 93% 이상이었습니다. 공모가는 83400원으로 확정되었습니다.

 

3. 주관사 및 최소청약 수량

주관사별-배정수량-청약-한도

1) 5개 증권사에서 청약을 진행합니다. 공동대표주관사는 KB증권, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권, 인수회사는 대신증권, 삼성증권입니다.

2) 최소 청약수량은 10주이며 청약증거금 417,000원이 필요합니다.

3) 증권사별 비례 청약한도는 KB증권 3만 주, 삼성증권 2,500주 등으로 다릅니다.

4) 청약 수수료는 KB증권 1,500원, 나머지 증권사는 2,000원입니다.

5) 청약 수수료 면제 방법은 아래 링크 글을 확인하세요.

 

 

HD현대마린솔루션 상장일, 유통금액

HD현대마린솔루션-상장일-유통금액

1. HD현대마린솔루션 상장일

에이치디현대마린솔루션 상장일은 5월 8일(수) 단독 상장합니다.

2. 공모금액 및 유통금액

1) HD현대마린솔루션 공모주식수는 8,900,000주입니다.

2) 일반투자자에게 2,225,000주, 기관 투자자에게 4,895,000주, 우리 사주에 1,780,000주가 배정될 예정입니다.

3) 공모가 기준 공모 금액은 7,423억 원이며, 시가 총액은 약 3.7조 원입니다.

4) 유통금액은 의무보유 확약이 높아지면서 작아졌습니다. 전체 주식의 8.8%인 약 3,260억 원 규모입니다.

3. 공모자금  사용계획

공모자금-사용계획

1) 고객 수요 증가 대응과 경쟁우위 확보를 위해 선제적인 투자를 계획합니다.

2) 선박 디지털화 추세에 맞춰 디지털 솔루션 사업을 고도화하고 서비스 포트폴리오를 확장할 계획입니다.

3) 시설자금, 영업양수 자금, 운영자금, 타 법인증권 취득 자금으로 활용할 계획입니다.

4. 투자정보

HD현대마린솔루션의 사업 내용, IR 자료, 투자 정보는 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

 

손익계산서 및 사업내용

HD현대마린솔루션-손익계산서

1. 손익계산서

1) 2022년 매출 1조 3,338억, 당기순이익 1,049억 원입니다.

2) 2023년 매출 1조 4,305억, 당기순이익 1,511억 원입니다.,

3) 매출과 이익이 증가하고 있는 흑자 기업입니다.

2. 사업 내용

1) 회사는 새로운 배를 인도 후 선박의 생애주기 전반에 걸친 After Service 사업을 통합적으로 제공하는 유일한 기업입니다.

2) AM솔루션을 통해 선박 및 엔진의 유지·보수·관리와 육상발전 기술서비스, 그리고 HD현대 그룹 선박의 보증 대행 서비스를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.

3) 또한, 벙커링 서비스를 통해 선주 및 선사에게 선박 연료 공급의 One-Stop 솔루션을 제공합니다.

4) 친환경개조 서비스로는 환경 규제에 대응하는 선박 개조 서비스를 제공합니다.

5) SDV(Software Defined Vessels) 분야에서는 차세대 선박 운항기술 및 해양 플랫폼 서비스를 제공하여 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

3. 공모주 청약, 배정

공모주 청약, 균등, 비례 청약 및 배정 방식은 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

 

HD현대마린솔루션 장단점

1. 장점

1) 아주 좋은 수요예측 결과를 보였습니다. 의무보유 확약이 45.8%로 아주 높았습니다.

2) HD현대그룹 선박 AS 독점 사업자로 사업이 안정적입니다.

3) 선박 친환경 개조, 선박 스마트 솔루션 등 신규 사업도 기대됩니다.

2. 단점

1) 청약증거금 환불기간이 4일입니다.

3. 최근 공모주 상장일 실적

2024년-공모주-상장일-실적

결론

HD현대마린솔루션의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,021개 기관의 참여로 201대 1의 높은 경쟁률을 기록하며, 공모가는 밴드 상단인 83,400원에 확정되었습니다. 이는 선박 사후서비스, 친환경 개조, 디지털 솔루션 등의 사업을 영위하는 회사로서의 강력한 사업 기반과 미래 성장 가능성을 시장이 높게 평가한 결과로 해석됩니다. 2024년 최대 공모 규모인 HD현대마린솔루션 공모주 청약에 좋은 성과 있으시기 바랍니다.

<같이 보면 좋은 글 소개>

2024년 4월 공모주 청약 일정, 10개 종목 정보