씨어스테크놀로지 수요예측 결과, 공모가 1만7천원 확정

의료 진단 및 모니터링 솔루션 기업인 씨어스테크놀로지의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,260개 기관이 참여하여 1,084대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 공모가는 밴드 상단을 21% 초과한 17,000원으로 확정되었습니다. 씨어스테크놀로지 수요예측 결과, 공모가 1만 7천 원 확정 소식과 분석 정보를 알려드리겠습니다.

씨어스테크놀로지-수요예측결과-공모가-확정

 

씨어스테크놀로지 수요예측 결과

씨어스테크놀로지-수요예측

1. 씨어스테크놀로지 수요예측

1) 수요예측 결과

국내외 2,260개 기관이 참여하여 1,084.39대 1의 기관경쟁률을 기록하였습니다. 

2) 의무보유 확약

의무보유 확약은 2.1%로 다소 낮은 결과입니다.

3) 청약 일정

청약일은 6월 10일(월)~11일(화)이며, 환불일은 6월 13일(목)입니다.

2. 씨어스테크놀로지 공모가

가격	신청수량(비율)
19,000원 이상	22.52%
18,000원 이상 ~ 19,000원 미만	67.58%
17,000원 이상 ~ 18,000원 미만	8.34%
14,000원 이상 ~ 17,000원 미만	0.88%
14,000원 미만	0.16%

 

1) 공모가 희망밴드는 10,500원~14,000원이었습니다.

2) 기관 수요예측에서 17,000원 이상을 제시한 비율이 99%였습니다.

3) 공모가는 17,000원으로 확정되었습니다.

3. 주관사 및 최소청약 수량

1) 주관사는 한국투자증권입니다.

2) 최소 청약 수량은 50주이며, 425,000원의 청약 증거금이 필요합니다.

3) 일반 비례 청약 한도는 5,000주로 4,250만 원의 증거금이 필요합니다.

4) 청약 수수료는 2,000원입니다. 증권사별 수수료 무료 방법을 확인하세요.

 

 

 

씨어스테크놀로지 상장일, 공모금액

씨어스테크놀로지-공모규모

1. 씨어스테크놀로지 상장일

씨어스테크놀로지 상장일은 6월 19일(수)로 예정되었습니다.

2. 공모금액 및 유통금액

1) 공모 주식수는 1,300,000주이며, 일반 투자자 975,000주가 배정되었습니다.

2) 공모 금액은 221억 원이며, 시가 총액은 약 2,090억 원입니다.

3) 상장일 유통 물량은 전체 주식의 29.22%이며 유통 금액으로는 약 611억 원입니다.

3. 공모자금  사용계획

공모자금-사용계획표

1) 운영자금

생산 및 관리인력의 인건비와 생산을 위한 운영자금으로 약 103억 원을 사용할 계획입니다.

2) 채무상환자금

단기 차입금 등을 상환하여 재무 구조를 개선하는데 약 52억 원을 사용할 계획입니다.

3) 기타(연구개발자금)

재택환자모니터링 및 체온모니터링 손루션 개발 등 연구개발 활동에 61억 원을 사용할 계획입니다.

4. 회사 사업 정보

씨어스테크놀로지 기술력, 제품, 서비스 등 자세한 내용을 홈페이지에서 확인하세요.

 

 

 

손익계산서 및 사업내용

1. 손익계산서

1) 2023년 매출액 19억 원, 당기순 손실 -99억 원이었습니다.

2) 2024년 1분기 매출액 7억 원, 당기순 손실 -27억 원입니다.

3) 2024년 매출은 크게 증가하고 있지만, 아직 매출 규모가 작고 적자 기업입니다.

 

 

2. 사업 내용

1) 회사는 2020년 7월 구독형 심전도 분석 서비스인 mobiCARE™를 출시하였습니다.

2) 인공지능을 통한 장시간 심전도 데이터 분석 및 부정맥 진단 지원을 제공하고 있습니다.

3) 2023년 2월부터는 건강검진센터와 협력하여 부정맥 스크리닝 서비스를 확대하였습니다.

4) 현재까지 772개 의료기관에서 서비스를 도입하였고, 총 182,338건의 검사를 시행했습니다.

5) 웨어러블 의료기기와 인공지능 기술을 활용한 다양한 진료영역으로 사업영역을 확장하고 있습니다.

 

씨어스테크놀로지 장단점

1. 장점

1) 인공지능, 웨어러블 의료 서비스 등 시장 성장성 있는 섹터입니다.

2) 국내 유명 제약사와 협업으로 사업을 확대하고 있습니다.

3) 6개월 환매청구권이 있습니다.

2. 단점

1) 매출 규모가 작고 적자 기업입니다.

2) 고평가 논란이 있습니다.

3. 최근 공모주 수익률

최근-공모주-수익률

1) 최근 5월 말에 상장한 공모주의 수익률이 좋았습니다.

2) 5월 23일에 상장한 노브랜드는 상장일 최고 수익률 296%를 기록했습니다.

3) 5월 29일 상장한 미래에셋4호스팩주는 상장일 최고 수익률 254%를 기록했습니다.

4) 6월에도 좋은 수익률 기록하기를 기대합니다.

4. 공모주 배정 방법

공모주 청약 방법과 배정 방법은 아래 글에서 자세히 설명하였습니다.

 

 

결론

씨어스테크놀로지의 수요예측 결과, 공모가가 17,000원으로 확정되었습니다. 이는 희망밴드 상단을 21% 초과한 금액으로, 총 2,260개 기관이 참여하여 1,084대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 의무보유 확약 비율은 다소 낮은 2.1%였으며, 청약일은 6월 10일과 11일, 상장 예정일은 6월 19일입니다. 공모자금은 주로 운영자금, 채무 상환, 연구개발에 사용될 예정입니다. 씨어스테크놀로지는 인공지능 및 웨어러블 의료기기 시장에서의 성장 가능성이 높지만, 현재 매출 규모가 작고 적자 상태인 점은 투자 시 유의해야 할 사항입니다. 성공 투자하시기 바랍니다.

 

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