한중엔시에스 수요예측 결과, 공모가 3만원, 상장일 확정

에너지 저장장치(ESS) 부품 전문 기업인 한중엔시에스의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,078개 기관이 참여하여 726대 1의 경쟁률을 기록하였습니다. 공모가는 밴드 상단을 27.6% 초과한 3만 원으로 확정되었습니다. 한중엔시에스 수요예측 결과, 공모가, 상장일, 장단점 등을 알아보겠습니다.

한중엔시에스-수요예측결과-공모가-상장일-확정

 

 

한중엔시에스 수요예측 결과, 공모가

한중엔시에스-수요예측결과-공모가

1. 한중엔시에스 수요예측

1) 수요예측 결과

국내외 2,078개 기관이 참여하여 725.94대 1의 기관경쟁률을 기록하였습니다.

2) 의무보유 확약

의무보유 확약은 12.4%로 좋은 결과를 보였습니다.

3) 청약 일정

청약일은 6월 10일(월)~11일(화)이며, 환불일은 6월 13일입니다.

2. 한중엔시에스 공모가

가격		신청수량(비율)
가격 미제시		1.39%
23,500원 이상		98.60%
20,000원 미만		0.00%

 

 

1) 공모가 희망밴드는 20,000원~23,500원이었습니다.

2) 기관 수요예측에서 23,500원 이상을 제시한 비율이 99%였습니다.

3) 23,500원 이상에서의 신청 비율은 공개하지 않았습니다.

4) 공모가는 30,000원으로 확정되었습니다.

5) 한중엔시에스는 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장합니다. 코넥스에서 현재 주가를 확인하세요.

 

 

3. 주관사 및 최소청약 수량

1) 주관사는 IBK투자증권입니다.

2) 최소 청약 수량은 10주이며, 15만 원의 청약 증거금이 필요합니다.

3) 일반 비례 청약 한도는 3만 주로 4.5억 원이 필요합니다.

4) 청약 수수료는 1,500원입니다.

5) 공모주 청약 방법 및 배정 방식은 아래 글을 참고하세요.

 

 

 

한중엔시에스 상장일, 유통금액

한중엔시에스-상장일-유통금액

1. 한중엔시에스 상장일

한중엔시에스 상장일은 6월 24일로 예정되었습니다.

2. 공모금액 및 유통금액

1) 공모 주식수는 1,600,000주이며, 일반 투자자 400,000주, 기관 및 우리 사주에 1,200,000주가 배정되었습니다.

2) 공모 금액은 480억 원이며, 시가 총액은 약 2,630억 원입니다.

3) 상장일 유통 물량은 전체 주식의 28.21%이며 유통 금액으로는 약 742억 원입니다.

3. 공모자금  사용계획

한중엔시에스-공모자금-사용계획표

1) 시설자금

수랭식 ESS 신제품 생산계획에 대응하기 위한 시설자금으로 약 90억 원을 사용할 계획입니다.

2) 운영자금

CAPA 및 고객사 수주 증가에 따른 주요 원자재 구입 자금, 연구개발 자금, 기타 영업활동 등의 운영자금으로 약 325억 원을 사용할 계획입니다.

3) 채무상환 자금

회사는 장단기 차입금 및 사채의 채무 상환을 위하여 공모 자금 중 약 55억 원을 사용할 계획입니다.

4. 회사 사업 정보

회사의 IR자료, 제품, 서비스 등 정보를 한중엔시에스 홈페이지( https://www.hjncs.com/ )에서 확인하세요.

 

 

손익계산서 및 사업내용

한중엔시에스-손익계산서-사업내용

1. 손익계산서

1) 2023년 매출액 1,216억 원, 당기순 손실 -186억 원이었습니다.

2) 2024년 매출액 306억 원, 당기순 손실 -14억 원입니다.

3) 회사는 2024년에는 흑자 전환에 성공할 것으로 예상하고 있습니다.

2. 사업 내용

1) 회사는 에너지 저장장치(ESS) 부품과 전기자동차 부품을 생산 및 판매하는 회사입니다.

2) 내연기관 자동차 부품에서 전기차 배터리 부품과 제동장치, 공조장치 부품으로 사업을 전환하였습니다.

3) 특히, 에너지 저장장치(ESS) 사업에 집중하고 있습니다.

4) ESS 사업에서는 수랭식 냉각시스템을 개발하여 주요 부품을 생산하고 있으며

5) 휴대용 ESS 큐브젠도 개발하여 다양한 용도로 공급하고 있습니다.

6) 또한, 미국과 중국에 자회사를 두어 글로벌 시장 진출과 수출을 진행하고 있습니다.

 

한중엔시에스 장단점

1. 장점

1) 에너지 저장장치(ESS) 사업의 수랭식 냉각시스템에 기술 경쟁력을 가지고 있습니다.

2) 코넥스에서의 주가가 45,000원으로 공모가보다 높은 가격으로 거래되고 있습니다.

2. 단점

적자가 누적되고 있습니다. 매년 -200억 원 가까운 손실을 기록했습니다.

 

 

3. 최근 공모주 상장일 실적

최근-공모주-상장일-수익률

최근 공모주 상장일 수익률 표입니다. 5월 말 좋은 수익률을 기록하였습니다. 6월에도 좋은 분위기를 이어가길 기대합니다.

4. 6월 공모주 청약 달력

6월 공모주 청약 일정 달력 및 20개 기업 청약 분석은 아래 글에서 확인하세요.

 

 

결론

한중엔시에스는 에너지 저장장치(ESS) 부품 전문 기업으로서 수요예측에서 높은 경쟁률을 기록하며 공모가를 3만 원으로 확정했습니다. 이는 공모가 희망밴드 상단을 크게 초과한 수치로, 시장의 높은 기대를 반영합니다. 하지만 회사는 최근 몇 년간 적자를 기록하고 있어 재무상태가 불안정한 점은 투자자들이 고려해야 할 사항입니다. 6월 24일 코스닥 상장을 앞두고 있으며, 공모 자금은 시설 확충과 운영 자금, 채무 상환에 사용될 예정입니다. 한중엔시에스가 ESS 시장에서의 기술적 우위를 바탕으로 흑자 전환에 성공할 수 있을지 주목됩니다. 좋은 성과 있으시기 바랍니다.

 

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