에이치디현대마린솔루션 공모주 청약 일정, 수요예측 정보

HD현대중공업의 선박 애프터서비스(AS) 사업을 영위하는 기업인 HD현대마린솔루션이 공모주 청약을 진행합니다. 공모 금액이 7,423억 원으로 LG에너지솔루션 이후 최대 규모의 공모주입니다. 에이치디현대마린솔루션 공모주 청약 일정, 수요예측, 공모 규모 등을 자세히 알아보겠습니다.

에이치디현대마린솔루션-공모주-청약-일정-정보

 

에이치디현대마린솔루션 공모주 청약 일정

에이치디현대마린솔루션-공모주-청약-일정

1. HD현대마린솔루션 청약 일정

청약 일정은 4월 25일(목)에서 26일(금)까지입니다.

2. 수요예측 일정 정보

HD현대마린솔루션-청약-일정

1) 수요예측 일정(국내): 4월 16일(화) ~ 22일(월)

2) 청약일정: 4월 25일(목) ~ 26일(금)

3) 청약증거금 환불: 4월 30일(화), 환불일이 4일 소요됩니다.

3. HD현대마린솔루션 공모가

공모가 희망밴드는 73,300원 ~ 83,400원입니다.

4. 주관사 및 최소청약 수량

주관사별-청약한도

1) 공동대표주관사는 KB증권, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권, 인수회사는 대신증권, 삼성증권입니다. 5개 증권사에서 청약을 진행합니다.

2) 최소 청약수량은 10주로 청약 증거금 417,000원이 필요합니다.

3) 증권사별 청약 수수료는 KB증권은 1,500원이며, 나머지 4개 증권사는 2,000원입니다.

5. 청약 수수료 무료 방법

증권사별 청약 수수료 무료 방법은 아래 링크 글을 참고하세요.

 

 

HD현대마린솔루션 공모규모, 유통금액

HD현대마린솔루션-공모규모

1. 공모 규모

1) HD현대마린솔루션 공모 주식수는 8,900,000주이며 일반 투자자에게 2,225,000주, 기관 투자자에게 4,895,000주, 우리 사주에 1,780,000주가 배정될 예정입니다.

2) 공모주 중 50%인 4,450,000주는 구주 매출입니다.

3) 공모가 희망밴드 상단가 기준으로 공모 금액은 약 7,423억 원이며, 시가 총액은 약 3.7조 원입니다.

2. HD현대마린솔루션 유통금액

유통물량은 전체 주식의 16%입니다. 상단가 기준으로 상장일 유통 금액은 약 5,938억 원입니다.

 

 

3. 공모자금  사용계획

1) 공모자금 사용계획표

공모자금-사용계획

2) 공모자금 사용 계획

당사는 이번 공모를 통해 유입되는 자금으로 선박 AM 사업 강화, 친환경 Retrofit 사업 확대 및 디지털 선박 사업 고도화를 목표로 선제적 투자를 계획하고 있습니다. 또한, 선박 디지털화 추세에 발맞춰 스마트쉽 기술과 관련된 데이터 및 플랫폼 사업의 고도화 및 서비스 포트폴리오 확장도 진행할 예정입니다.

4. 투자정보

에이치디현대마린솔루션 IR자료, 사업 내용 등 투자 정보는 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.

 

 

손익계산서 및 사업내용

손익계산서-사업내용

1. 손익계산서 

1) 2023년 매출 1조 4,305억 원, 당기순이익 1,511억 원입니다.

2) 2022년 매출 1조 3,338억 원, 당기순이익 1,049억 원입니다.

3) 매출과 이익이 증가하고 있습니다.

2. 사업내용

1) 회사는 신조선 인도 후 선박 생애주기 전반에 걸친 After Service 사업을 영위합니다.

2) 세계적으로 선박 생애주기 서비스를 통합적으로 제공하는 유일한 회사입니다.

3) AM솔루션, 벙커링, 친환경개조, SDV(Software Defined Vessels) 등 4개 분야의 제품 및 서비스를 제공합니다.

4) AM솔루션은 선박 및 엔진 유지/보수/관리, 육상발전 기술서비스, HD현대 그룹 선박의 보증 대행 서비스를 포함합니다.

5) 벙커링은 선박 연료 공급 서비스로, 선주 및 선사에게 One-Stop 솔루션을 제공합니다.

6) 친환경개조는 환경 규제 대응을 위한 선박 개조 서비스입니다.

7) SDV는 차세대 선박 운항기술 및 해양 플랫폼 서비스로, 선박자동화, 전동화 및 스마트십 관련 HW 및 SW 솔루션을 제공합니다.

3. 4월 공모주 청약 일정 달력

4월 공모주 청약 일정 달력과 10 종목 공모주 정보는 아래 내용에서 확인하세요.

 

 

 

HD현대마린솔루션 장단점

1. 장점

1) 매출과 이익이 증가하고 있으며 조선업 업황이 호황입니다.

2) 기존 사업과 더불어 선박의 친환경 개조, 선박 스마트 솔루션 등의 신규 사업 부분이 기대됩니다.

2. 단점

1) 청약증거금 환불기간이 4일입니다.

2) 기업 밸류 평가에서 합리적인 공모가인지 살펴볼 필요가 있습니다.

3. 최근 공모주 상장일 실적

최근-공모주-상장일-실적표

1) 최근 상장한 아이엠비디엑스는 공모가 13,000원, 상장일 최고가 40,550원(수익률 212%), 종가 36,000원(177%)으로 좋은 성과를 보였습니다.

2) 최근 3월 말, 4월 초 공모주는 좋은 수익률을 보이고 있습니다.

4. 공모주 청약 방법, 배정 방식

 

 

 

 

결론

에이치디현대마린솔루션 공모주 청약 일정, 수요예측 정보를 살펴보았습니다. HD현대마린솔루션의 공모주 청약은 조선업계의 주목을 받으며, LG에너지솔루션에 이어 최대 규모의 공모를 진행합니다. 이번 공모를 통해 선박 AM사업 강화, 친환경 Retrofit 사업 확대 및 디지털 선박 사업 고도화 등에 선제적 투자를 계획하고 있습니다. 매출과 이익의 지속적인 증가와 더불어 신규 사업 부분에서의 기대감이 높아, 투자자들에게 매력적인 기회가 될 것으로 전망됩니다. 좋은 수익주기를 기대합니다.

 

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