에이피알 수요예측 결과, 공모가 25만원 공모주 청약

메디큐브로 유명한 뷰티테크 기업 에이피알의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 공모가는 희망밴드 상단을 초과하여 25만 원으로 결정되었습니다. 1,969개의 기관이 참여하여 663대 1의 경쟁률을 기록했습니다. 에이피알 수요예측 결과, 공모가, 상장일, 유통금액 등 공모주 청약 정보를 알아보겠습니다.

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에이피알 수요예측 결과, 공모가

에이피알-수요예측

에이피알-수요예측-결과

1. 에이피알 수요예측 결과

1) 수요예측 결과

국내외 1,969개의 기관이 참여하여 663.18대 1의 경쟁률을 보였습니다. 의무 보유확약은 수량 기준 29.04%로 좋은 결과를 보였습니다.

2) 청약일

청약일은 2월 14일~ 15일입니다. 코셈, 이에이트, 케이웨더는 13일~ 14일입니다.

3) 환불일

청약 증거금 환불인을 2월 19일로 4일이 걸립니다.

2. 에이피알 공모가

에이피알-수요예측-신청가격표

1) 공모가 희망밴드는 147,000원~200,000원이었습니다.

2) 수요예측에서 25만 원 초과를 제시한 비율이 36.77%, 23만 원 초과를 제시한 비율이 93% 이상이었습니다. 공모가는 25만 원으로 결정되었습니다.

 

3. 주관사 및 최소청약 수량

1) 메인 주관사는 신한투자증권, 공동 주관사는 하나증권입니다.

2) 최소 청약 수량은 10주이며 청약 증거금은 1,250,000원입니다.

3) 일반 청약 한도는 신한투자증권은 2,500주(3억 1,250만 원), 하나증권 900주(1억 1250만 원)입니다.

4) 청약 수수료는 2,000원입니다.

5) 아래 신한투자증권 사이트에서 청약 신청 및 정보를 확인하세요.

 

 

에이피알 공모주 청약 정보

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1. 에이피알 상장일

상장일은 2월 27일로 예정되었습니다. 

2. 공모금액 및 유통금액

1) 공모 주식수는 379,000주이며, 일반 투자자에게 94,750주, 우리 사주 및 기관 투자자에게 284,250주가 배정되었습니다.

2) 공모 금액은 약 948억이며, 시가 총약은 약 1조 8,960억 원입니다.

3) 상장일 유통물량은 전체 주식의 약 36.85%로 유통금액은 6,986억 원이 됩니다.

3. 공모자금  사용계획

공모자금-사용계획

1) 시설자금

시설자금으로 약 200억 원이 사용될 계획이다. 에이피알팩토리 생산에 필요한 기계장치, 제품 검사 장비, 금형비 등에 사용할 계획이다.

2) 운영자금

뷰티 디바이스 연구개발 시스템 개선, 연구 개발 인력 확보, 산학 협력, 특허 등록 및 출원 등에 210억 원이 사용될 계획이다. 또한 해외 마케팅 강화를 위하여 333억 원이 사용될 계획이다.

4. 투자정보

에이피알의 IR자료, 주요 브랜드, 뷰티, 패션, 엔터테인먼트 등의 내용은 아래 링크에서 확인하세요.

 

 

 

에이피알 사업내용 및 손익계산서

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1. 사업내용

에이피알은 뷰티테크 산업의 선두주자로, 더 나은 삶을 제공하는 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다.

1) 뷰티 디바이스 브랜드인 '메디큐브'는 피부 고민을 겪고 있는 10대부터 50대까지의 남녀를 위한 제품을 제공합니다. 이를 통해 사용자들이 건강하고 빛나는 피부를 유지할 수 있도록 돕고 있습니다.

2) 다음으로, 패션 브랜드 '널디'는 10대부터 30대까지의 개성 넘치는 청년들을 대상으로 제품을 제공하며, 소비자들이 스스로를 표현하는 데 도움을 줍니다.

3) '포토그레이'는 오프라인 포토부스 및 스튜디오를 운영하고 있습니다. 이를 통해 창업자는 사업을, 고객은 특별한 추억을 만들어나갈 수 있는 가치를 제공하고 있습니다.

4) 뷰티 브랜드 '에이프릴스킨'과 '글램디바이오'는 트렌드와 건강에 민감한 10대부터 30대의 여성들을 위한 제품을 제공합니다.

5) '포맨트'는 20대부터 30대의 남녀가 자신의 매력을 더욱 끌어올릴 수 있는 제품을 제공합니다.

2. 손익계산서

1) 2022년에 회사는 매출액 3,977억 원과 당기순이익 300억 원을 달성하는 성과를 보였습니다.

2) 그리고 이 흐름은 2023년에도 이어졌는데요, 2023년 3분기까지의 매출액은 3,718억 원에 이르렀고, 당기순이익은 574억 원을 기록했습니다. 

3) 회사의 매출과 당기순이익은 매년 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 이익률의 경우, 15.5%로 매우 높은 수준을 유지하고습니다.

 

에이피알 장단점

1. 장점

1) 높은 의무보유 확약을 보이며 수요예측 결과가 좋았습니다.

2) 뷰티 디바이스의 성장률이 높으며, 해외 시장 공략이 성공한다면 더욱 높은 성장이 기대됩니다

2. 단점

1) 유통가능 물량 36.85%(6,986억 원)는 부담스러운 금액입니다. 상장 1개월 후 48.37%, 2개월 후 60.05% 등으로 증가되는 추세도 유의해야 할 것입니다.

2) 1주당 공모가는 높고, 주식수는 적어 1주 배정받기가 힘들 것입니다. 균등 1주 받기도 극악의 확률, 비례 1주도 1억 원 내외의 금액이 필요할 것으로 예상됩니다.

3. 평가

1) 균등, 비례 참여

균등은 참여하고, 비례는 청약일 경쟁률 등을 고려하여 결정하려고 합니다. 

2) 2월 공모주 일정

2024년 2월 공모주 청약 일정 달력은 아래 링크를 확인하세요.

 

 

4. 최근 공모주 수익률

최근-공모주-수익률-정리

1) 2월 1일 상장한 공모주 이닉스가 종가 기준 165%의 수익률을 기록했습니다.

2) 또한 2월 6일 상장한 스튜디오삼익도 종가 기준 122%의 수익률을 기록하였습니다.

3) 2월 주식 시장의 상승과 더불어 공모주도 많은 수익 주기를 기대합니다.

 

 

결론

에이피알-공모주

 

뷰티테크 기업 에이피알의 수요예측 결과와 공모주 청약 정보를 알아보았습니다. 공모가는 25만 원으로, 수요예측 결과 경쟁률은 663대 1로 나타났습니다. 국내외 1,969개 기관이 참여하였고, 의무 보유확약이 29.04%로 좋은 결과를 보였습니다. 청약일은 2월 14일부터 15일까지이며, 환불일은 2월 19일입니다. 상장일은 2월 27일로 예정되어 있습니다. 공모 금액은 약 948억이며, 시가 총액은 약 1조 8,960억 원입니다. 상장일 유통물량은 전체 주식의 약 36.85%로, 이는 유통금액 약 6,986억 원이 됩니다. 에이피알의 공모주 청약은 높은 청약 경쟁률이 예상됩니다. 좋은 결과 있으시기 바랍니다.

 

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