이노스페이스 수요예측 결과 공모가 43300원, 상장일

우주 발사체 회사인 이노스페이스의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,159개의 국내외 기관이 참여하여 599대 1의 기관 경쟁률을 보였습니다. 공모가 희망 밴드 상단인 43,300원으로 확정되었습니다. 이노스페이스 수요예측 결과, 공모가, 상장일, 장단점 등을 알아보겠습니다.

이노스페이스-수요예측-결과-공모가-상장일

 

이노스페이스 수요예측 결과

이노스페이스-수요예측-결과

1. 이노스페이스 수요예측

국내외 2,150개 기관이 참여하여 598.87대 1의 기관 경쟁률을 보였습니다.

2. 의무보유 확약

의무보유 확약은 2%를 보였습니다. 다소 아쉬운 수치입니다.

3. 청약 일정

청약일은 6월 20일(목)~21일(금)이며, 환불일은 6월 25일(화)입니다.

 

 

이노스페이스 공모가 43300원

1. 이노스페이스 공모가

이노스페이스-신청가격-분포표

 

1) 공모가 희망밴드는 36,400원~43,300원이었습니다.

2) 43,300원 이상을 제시한 비율이 99% 이상이었습니다. 공모가는 43,300원으로 확정되었습니다.

2. 주관사 및 최소 청약 수량

구분	미래에셋증권	신한투자증권
배정 주식수	1,250,200주	79,800주
최소 청약(균등)	20주(433,000원)	20주(433,000원)
일반 청약 한도(비례)	15,000주(3억2,475만원)	600주(1,299만원)

 

1) 주관사는 미래에셋증권과 신한투자증권입니다.

2) 최소 청약 수량은 두 증권사 모두 20주로 433,000원이 필요합니다.

3) 일발 청약 한도는 미래에셋증권 15,000주(3억 2,475만 원), 신한투자증권 600주(1,299만 원)입니다.

4) 청약 수수료는 2,000원입니다.

5) 각 증권사별 청약 수수료 면제 방법은 아래 글을 확인하세요

 

 

이노스페이스 상장일, 유통금액

이노스페이스-상장일

1. 이노스페이스 상장일

이노스페이스 상장일은 7월 2일(화)로 단독 상장 예정입니다.

2. 공모 금액 및 유통 금액

1) 공모 주식수는 1,330,000주이며, 일반 투자자 332,500주, 기관 및 우리 사주에게 997,500주가 배정되었습니다.

2) 공모 금액은 576억 원이며, 시가 총액은 약 4,062억 원입니다.

3) 상장일 유통 물량은 전체 주식의 29.68%이며, 유통 금액으로는 약 1,205억 원입니다.

3. 공모자금 사용계획

구분	시설자금	운영자금	계
이노스페이스	266억 원	295억 원	561억 원

1) 시설자금

발사체 제조 사업장 토지 및 토목 공사, 사업장 건축, 연료생산 시설 등에 266억 원을 사용할 계획입니다.

2) 운영자금

연구개발, 생산, 판매 및 관리분야의 인원 확충과 항공우주 핵심 기술 등에 295억 원을 사용할 계획입니다.

 

 

손익계산서 및 사업내용

이노스페이스-손익계산서-사업내용

1. 손익계산서

1) 2023년 매출 2.3억 원, 당기순 손실 -832억 원입니다.

2) 2024년 1분기 매출 0원, 당기순 손실 -46억 원입니다.

2. 사업 내용

1) 사업 분야

우주산업 Upstream 분야 (발사체 제작 및 발사 서비스 제공)

2) 주요 사업 내용

1. 위성 발사 서비스: 소형 발사체를 이용하여 소형 위성을 우주 궤도로 운송하는 서비스
2. 시험 평가 서비스: 발사체 관련 부품 (로켓 엔진)의 성능 시험 대행 서비스
3. 제작 및 판매: 발사체 제작 및 발사체 관련 제품, 부품, 장비 제작 및 판매

3) 해외 사업

1. INNOSPACE DO BRASIL EIRELI: 브라질 법인, 위성 발사 서비스 제공
2. INNOSPACE Europe SAS: 유럽 법인, 위성 발사 서비스 제공

4) 주요 성과

2023년 3월 국내 민간기업 최초로 독자 개발한 시험 발사체 한빛-TLV 발사에 성공함.

5) 회사 정보

회사의 IR 자료, 기술력, 우주 발사체 등은 회사 홈페이지를 확인하세요.

 

 

이노스페이스 장단점

1. 장점

1) 우주 항공 섹터는 성장 가능성이 높은 산업 부분입니다.

2) 단독 상장 일정은 좋은 점입니다.

2. 단점

1) 의무보유 확약 2%이며, 수요예측 결과가 별로 좋지 않았습니다.

2) 지속적 적자 기업입니다.

3) 환불일이 4일 소요됩니다.

3. 최근 공모주 상장일 실적

최근-공모주-수익률

1) 6월 19일 상장한 씨어스테크놀로지의 상장일 최고 금액은 36,000으로 수익률 112%를 기록했습니다.

2) 하지만, 시간이 지나면서 계속 하락하여 공모가보다 겨우 9% 높은 18,500원으로 마감되었습니다.

3) 미래에셋 5호, 한국 14호, 씨어스테크놀로지 3 종목이 동시에 상장한 영향도 있는 것 같습니다.

4. 6월 개인적 수익 내역

구분	공모가	상장일최고	개인 매도가	수익
그리드위즈	40,000원	82,200원	73,000원	33,000원
라메디텍	16,000원	56,000원	55,000원	39,000원
씨어스테크놀로지	17,000원	36,000원	28,000원	11,000원

 

 

5. 7월 공모주 청약 일정 달력

7월 공모주 청약 일정 달력, 기업 분석은 아래 글을 확인하세요.

 

 

결론

이노스페이스의 수요예측 결과, 공모가, 상장일, 장단점 등을 살펴보았습니다. 이노스페이스는 국내 민간기업 최초로 독자 개발한 시험 발사체 한빛-TLV 발사에 성공하는 등 우수한 기술력을 보유한 우주 발사체 회사입니다. 수요예측에는 2,159개의 국내외 기관이 참여하며 599대 1의 기관 경쟁률을 기록했고, 공모가는 희망 밴드 상단인 43,300원으로 확정되었습니다. 그러나 의무보유 확약이 2%로 다소 낮은 편이며, 지속적인 적자 기록으로 인한 재무 건전성 우려가 있습니다. 또한 환불일이 4일 소요되는 등 투자자 입장에서는 다소 아쉬운 부분도 있습니다. 좋은 판단으로 성공 투자하시기 바랍니다.

 

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